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Apple a longtemps été le client principal de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), mais cette situation a récemment changé.
Nvidia a désormais surpassé Apple en tant que plus grand client de TSMC, une évolution significative dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Cette annonce a été confirmée par le PDG de Nvidia, Jensen Huang, lors d’un podcast récent, mettant fin à des rumeurs sur l’impact croissant de la demande en puces pour l’intelligence artificielle sur les priorités de production.
C’est au cours de l’émission « A Bit Personal with Jodi Shelton », animée par la PDG de la Global Semiconductor Alliance, que Huang a partagé cette nouvelle, évoquant les débuts de Nvidia dans le secteur des puces. « Au fait, Morris va être heureux d’apprendre que Nvidia est désormais le plus gros client de TSMC », a-t-il déclaré en riant, faisant référence à Morris Chang, le fondateur de TSMC.
Bien qu’il ait prononcé cette remarque avec humour, elle indique un changement majeur dans le rapport de force entre deux géants de la technologie.
Un renversement de situation longtemps attendu
La montée en puissance de Nvidia n’est pas un phénomène totalement récent. Au début des années 2000, la société comptait parmi les plus gros clients de TSMC, avant qu’Apple ne prenne le devant dans les années 2010 en lançant la production des processeurs pour iPhone et iPad. L’emprise d’Apple s’est accrue avec l’expansion de sa technologie de silicium personnalisé vers les Macs et MacBooks.
Ce partenariat de longue date est désormais remis en question par la forte croissance de l’informatique basée sur l’IA.
La demande pour les GPU de Nvidia a explosé, alors que les fournisseurs de cloud, les entreprises et les gouvernements s’efforcent de construire des centres de données dédiés à l’IA. Contrairement à l’électronique grand public, où les prix sont souvent plafonnés, les acheteurs d’infrastructure IA montrent une disposition à débourser des sommes importantes pour sécuriser la capacité de calcul.
L’impact des investissements en IA sur les priorités de production
Des estimations de l’industrie rapportées dans plusieurs sources indiquent que Nvidia représente désormais environ 13 % des revenus totaux de TSMC, dépassant ainsi Apple pour la première fois en plus de dix ans.
Ce changement intervient alors qu’Apple continue d’obtenir une part significative de la capacité de fabrication la plus avancée de TSMC, y compris un accès privilégié à la production en 2 nanomètres pour les futures puces d’iPhone. Pourtant, les accélérateurs d’IA génèrent désormais plus de revenus pour le fondeur que les processeurs de smartphones.
Des rumeurs concernant une pression tarifaire sur Apple
Parallèlement à cette transformation de clientèle, des rapports non confirmés laissent entendre que TSMC pourrait augmenter les tarifs de production des puces pour Apple en raison de la forte demande liée à l’IA. Des sources de l’industrie affirment également qu’Apple pourrait ne plus bénéficier d’un traitement prioritaire pour ses expéditions.
Néanmoins, ni TSMC ni Apple n’ont commenté ces informations.
Jensen Huang a défendu à plusieurs reprises l’ampleur des investissements dans l’infrastructure liée à l’IA, la qualifiant de transformation fondamentale plutôt que de tendance éphémère.
Lors d’une intervention distincte au Forum économique mondial à Davos, Huang a déclaré : « La bulle de l’IA se forme parce que les investissements sont conséquents, et ces investissements sont nécessaires pour construire l’infrastructure qui supporte toutes les couches d’IA. »
Il a également décrit ce moment comme « la plus grande construction d’infrastructure de l’histoire humaine », soulignant la demande croissante non seulement pour les puces, mais aussi pour l’énergie, les centres de données et les compétences spécialisées.
Pour plus d’informations sur la manière dont Nvidia envisage l’essor de l’IA et ses conséquences sur l’économie, découvrez comment le PDG Jensen Huang prévoit que l’IA créera de nouveaux emplois plutôt que de les supprimer.
FAQ
Quelle est la principale raison de la hausse de la demande de GPU chez Nvidia ?
La demande a fortement augmenté en raison de l’essor rapide des applications IA dans divers secteurs, y compris le cloud, les entreprises et le gouvernement.
TSMC a-t-il des projets d’expansion pour faire face à la demande croissante ?
Des rumeurs circulent régulièrement sur de nouveaux investissements et une potentialité d’expansion pour augmenter la capacité de production afin de répondre à la demande élevée.
Comment cette évolution impactera-t-elle le marché des semi-conducteurs en général ?
Cette dynamique pourrait changer les priorités de production des entreprises de semi-conducteurs et influencer la manière dont les ressources sont allouées aux différents segments de marché.
Quelles sont les implications pour Apple alors qu’elle perd sa position de premier client chez TSMC ?
Apple pourrait faire face à des prix plus élevés pour ses productions, et une priorisation moindre dans les délais de livraison, ce qui pourrait affecter sa stratégie d’approvisionnement.
Nvidia va-t-elle continuer à croître dans ce secteur ?
Avec la montée en puissance de l’IA, il est prévu que Nvidia reste un acteur clé, et sa croissance semble se poursuivre tant que la demande pour l’IA demeure forte.
